诺唯真游轮控股有限公司多项资本市场交易获超额认购成功筹得超过20亿美元额外流动资金

环球逸旅网 | 日期:2020-5-12



建议交易完成后将具备有利条件
应对新冠肺炎所带来的影响


(佛罗里达州迈亚密,2020年5月6日) – 诺唯真游轮控股有限公司(纽交所代码:NCLH)(下称‘公司’)宣布,已成功筹得超过20亿美元的额外流动资金,以应对新型冠状病毒肺炎肆虐全球对公司和邮轮业界的影响,包括为遏止疫情进一步恶化而实施的暂时停航。

公司于5月5日宣布推出一系列资本市场交易,由高盛(Goldman Sachs)带领筹集大约20亿美元。由于三项产品皆出现大幅超额认购,市场需求旺盛,交易扩大后募集资金总额已增至22.25亿美元(如果承销商行使其全部配股权,资金总额则达到24亿美元)。交易项目包括(1)4亿美元公开发行的普通股;(2)7.5亿美元的可交换优先票据;(3)6.75亿美元的优先担保票据,以及(4)来自以消费者为中心的全球私募股权公司L Catterton的4亿美元私人投资。

视乎交易完成而定,公司预计将有大约35亿美元的流动资金。这将大大巩固财务状况和资金流,令公司有望在潜在的不利情况下对停航的承受力可长达12个月以上。尽管这并非公司的基本情境预测,但鉴于新冠肺炎的疫情发展和持续时间仍存在重大不确定性,公司已迅速采取积极行动以保障公司未来发展。当交易完成后,额外的流动资金可释除管理层对公司在未来12个月能否持续经营的疑虑。

诺唯真游轮控股有限公司简介
诺唯真游轮控股有限公司(纽交所代码:NCLH)为首屈一指的国际邮轮公司,旗下三大品牌包括诺唯真游轮、大洋邮轮及丽晶七海邮轮,合共营运28艘邮轮,提供大约59,150个卧铺,到访全球逾490个目的地。公司将于2027年底前添置九艘邮轮。

 

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